• Ubezpieczenia na życie
• Ubezpieczenia wypadkowe
• Programy gwarantowane regularnego oszczędzania
• Programy inwestycyjne regularnego oszczędzania
• Ubezpieczenia chorobowe
• Prywatną opiekę medyczną (ubezpieczenia zdrowotne)
• Otwarte fundusze inwestycyjne
• Inwestycje alternatywne
• Platformy inwestycyjne
• Ubezpieczenia dla lotnictwa (aerocasco, oc, życiowe)
• Ubezpieczenia majątkowe (komunikacyjne, firmowe, mieszkanie)
• Usługi asset management
• Usługi planowania sukcesji
• Ubezpieczenia posagowe
• Ubezpieczenia grupowe

Rodzina to przede wszystkim odpowiedzialność. To ten etap w życiu, że jesteś odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale jeszcze z innych. Nie można już myśleć, że jakoś to będzie. Masz rodzinę. Możemy Ci pomóc zgromadzić środki na wasze marzenia, wasz rodziny dom, przyszłość dziecka. Pomożemy wcześniej spłacić kredyt hipoteczny, żebyś uniknął płacenia wysokich odsetek do banku. Pomożemy także zabezpieczyć Ciebie, Twój dom oraz Twoich bliskich w razie nagłych wypadków, chorób oraz jakby kogoś z Was zabrakło. Pomożemy Wam także poukładać budżet domowy oraz znaleźć oszczędności oraz optymalnie inwestować nadwyżki.

• Ocena sytuacji finansowej na spotkaniu z doradcą, identyfikacja wyzwań finansowych
• Programy oszczędnościowe, gwarantowane, inwestycyjne
• Ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, od niezdolności do pracy,
• Ubezpieczenie Waszego domu, pojazdów

Twoje dziecko potrzebuje specjalnej troski. Zastanów się jakby się wiodło Twojemu dziecku gdyby Ciebie zabrakło. Zastanów się także jak sfinansujesz edukację Twojego dziecka lub wspomożesz w łatwiejszym starcie w dorosłe życie. Czy wolisz dzisiaj odkładać po 200 zł czy przez studia Twojego dziecka płacić co miesiąc po 1500 zł?

Z myślą o Twoim dziecku przygotowaliśmy rozwiązania:

• Posagowe, zabezpieczające Twoje dziecko gdyby Ciebie zabrakło
• Oszczędnościowo – inwestycyjne, aby zgromadzić kapitał na przyszłość dziecka i jednocześnie uniknąć dużych wydatków w przyszłości.
• Pomożemy Ci nie tylko dobrać właściwe rozwiązania finansowe dla Twojego dziecka, ale również zaplanować mu bezpieczną, beztroską przyszłość.

Powoli wchodzisz w dorosłe życie, zaczynasz coraz poważniej myśleć o swojej finansowej przyszłości. Być może założyłeś już rodzinę, masz już pierwszą pracę. Może myślisz o zakupie pierwszego mieszkania, czy założeniu własnej firmy. Być może masz również bliskie osoby, które chcesz zabezpieczyć.Możemy Ci pomóc w zabezpieczeniu Twojego zdrowia, Twojej rodziny, zaplanowaniu sfinansowania mieszkania czy zgromadzeniu środków na założenie firmy.

Rozwiązania, jakie możesz wziąć pod uwagę:

• Ubezpieczenie Twojego samochodu
• Programy oszczędnościowe, gwarantowane
• Programy oszczędnościowe inwestycyjne
• Rozwiązania inwestycyjne z wpłatą jednorazową
• Ubezpieczenie Twojego życia i zdrowia

Jesteś spełniony zawodowo, dzieci już mają plan na życie. Zaczynasz obawiać się wizji głodowej emerytury. Czasem zastanawiasz się jak efektywnie oraz bezpiecznie mnożyć swoje zgromadzone oszczędności. Być może masz już różne rozwiązania finansowe i zastanawiasz się czy jeszcze są Ci potrzebne. Możemy pomóc Ci zrobić porządek w posiadanych rozwiązaniach. Na przestrzeni lat rozwiązania finansowe stały się tańsze, bardziej dopracowane oraz łatwiejsze w obsłudze. Podpowiemy Ci jak zaplanować przyszłą emeryturę oraz bezpiecznie mnożyć oszczędności.

Rozwiązania, jakie można wziąć pod uwagę:

• Ocena dotychczasowych rozwiązań finansowych przez doradcę pod kontem jakości oraz kosztów
• Rozwiązania inwestycyjne oraz oszczędnościowe
• Ubezpieczenia życia, chorobowe, wypadkowe
• Ubezpieczenia Twojego majątku

Masz bogate doświadczenia życiowe, wychowałeś dzieci, chcesz jeszcze dużo zrobić, ale nie zawsze zdrowie dopisuje. Czasem chcesz pomóc najbliższym, a czasem nie chcesz być dla nich ciężarem w przypadku choroby. Jak chcesz się ubezpieczyć to dość często firmy ubezpieczeniowe nie są już zainteresowane współpracą. Możemy pomóc Ci w znalezieniu korzystnych ubezpieczeń, żeby wesprzeć Twoją rodzinę i Ciebie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń w przyszłości. Pomożemy Ci także gromadzić oszczędności dla Twoich wnucząt oraz przekazać sprawnie majątek do wybranych osób, gdy już nie będzie Ciebie wśród najbliższych.

Rozwiązania, jakie można wziąć pod uwagę:

• Programy oszczędnościowe dla wnucząt
• Ubezpieczenia na życie

Czy zadawałeś sobie poniższe pytania:

• Jak będzie się wiodło Twojej rodzinie gdyby Ciebie zabrakło lub uległbyś wypadkowi?
• Jak będzie wtedy wyglądała przyszłość Twojej firmy? Co z wierzycielami? Czy firma będzie w stanie funkcjonować?
• Czy efektywnie budujesz lub pomnażasz kapitał zapasowy w firmie?
• Czy potrzebujesz zatrzymać kluczowych pracowników w firmie i zmniejszyć rotację kadr?
• Czy chronisz Twoją firmę, pracowników, klientów przed nieprzewidzianymi zdarzeniami?
• Czy Twoja emerytura będzie wystarczająca?

Możemy Ci pomóc w walce z powyższymi wyzwaniami poprzez zidentyfikowanie Twoich potrzeb, ocenę istniejących rozwiązań. Podpowiemy, jakie rozwiązania możesz zastosować

• Ubezpieczenia na życie dla Ciebie, Twoich wspólników,
• Ubezpieczenie Twojej firmy (majątek, odpowiedzialność cywilna)
• Ubezpieczenie Twojego majątku osobistego
• Programy oszczędnościowe gwarantowane oraz inwestycyjne, aby gromadzić nadwyżki finansowe w firmie oraz utrzymać kluczowych pracowników
• Programy oszczędnościowe, inwestycyjne na Twoją emeryturę. Konsultacje z odpowiednim prawnikiem oraz doradcą finansowym w celu budowy planu sukcesji
• Inwestycje, aby bezpiecznie pomnażać środki firmowe oraz osobiste
• Ubezpieczenia dla Twoich pracowników

Pasjonuje Cię, giełda, rynek walutowy, strategie inwestycyjne. Jeżeli już inwestujesz, chciałbyś się tego nauczyć lub chcesz efektywnie gromadzić lub pomnażać zgromadzone oszczędności i tylko nadzorować działania specjalistów to mamy, o czym rozmawiać. W swojej szerokiej ofercie inwestycyjnej posiadamy inwestycje alternatywne, obligacje korporacyjne, dostęp do funduszy inwestycyjnych, również tych mniej popularnych – bardzo bezpiecznych. Posiadamy także dostęp do profesjonalnych usług zarządzania aktywami dla osób, które wolą inwestycje doglądać, a nie ciągle się nimi zajmować. Podpowiemy także jak zaplanować realizacje Twoich celów finansowych z wykorzystaniem rozwiązań inwestycyjnych. Osobą, które rozpoczęły swoje inwestycje, potrzebują wsparcia w ich zarządzaniu oraz zastanawiają się nad ich dalszym utrzymywaniem przeprowadzimy audyt ich opłacalności.

Rozwiązania, jakie można wziąć pod uwagę:

• Ocena wspólne z doradcą dotychczasowych rozwiązań, zaplanowanie celów finansowych i dobór strategii inwestycyjnej.
• Inwestycje alternatywne
• Inwestycje w wierzytelności
• Platformy inwestycyjne z jednorazową wpłatą oraz programy inwestycyjne programy regularnego oszczędzania
• Usługi asset management

Jesteś pilotem, zawodnikiem, instruktorem. Kochasz lotnictwo i jednocześnie wiesz, że to dziedzina, która uczy odpowiedzialności i pokory. Jako firma zajmująca się finansami i mająca bliski kontakt z lotnictwem wiemy, że nie zawsze łatwo znaleźć korzystne ubezpieczenie, kiedy latasz. Często już nie jesteśmy odpowiedzialni za siebie, ale także za rodzinę czy wobec osób trzecich. Twój statek powietrzny jest również bardzo kosztowy. Możemy Cię wspomóc w znalezieniu korzystnego ubezpieczenia Twojego statku powietrznego, odpowiedzialności cywilnej. Znajdziemy także korzystne ubezpieczenia wypadkowe, kosztów leczenia czy na życie.

Rozwiązania, jakie można wykorzystać:

• Ubezpieczenia statków powietrznych
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
• Ubezpieczenia na życie oraz od niezdolności do pracy
• Ubezpieczenia kosztów leczenia
• Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Dużo lub wystarczająco zarabiasz, a jednak wszystko wydajesz. Dostajesz podwyżkę, dalej wydajesz. Udaje Ci się coś oszczędzić i po kilku miesiącach znowu pusto. Aktywnie korzystasz z kredytów i kart kredytowych. Masz wrażanie, że coś jest nie tak, ale nie do końca wiesz, w czym problem. Chcesz odłożyć jakieś pieniądze, ale Ci nie wychodzi. Pomożemy Ci wejść na drogę finansowego komfortu poprzez zorganizowanie Twoich finansów osobistych, identyfikacje gdzie leży problem pustego konta przed „pierwszym”. Podpowiemy jak zrobić, żeby Ci starczało nie tylko na codzienne życie, ale również na realizacje Twoich pasji i marzeń.

Rozwiązania jakie można zastosować:

• Spotkanie z doradcą w celu identyfikacji problemów finansowych.
• Określenie oraz wdrożenie planu zarządzania finansami osobistymi